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运输成本不断上涨美国化学品遭遇运输瓶颈

2018-09-15 00:12:06

运输成本不断上涨 美国化学品遭遇运输瓶颈

美国化工生产商一直明白,当前的投资热潮将带来物流方面的挑战,而美国经济的强劲增长将令物流问题更加突出。除了铁路运输仍然是一个痛点外,卡车运输也变得越来越稀缺和不可靠,运输成本大幅上升。近日,美国卡斯信息系统发布的卡斯卡车运费指数显示,美国运输成本上升的问题不容忽视。今年6月该指数同比上升9.5%,连续第15个月上涨。

考虑到美国正在建设的化工装置数量,化工产品运输面临着很大的挑战。为应对这个问题,美国化工理事会(ACC)曾委托普华永道进行了相关研究。报告预计,在10年的预测期内,运输延误将产生220亿美元的过剩库存成本,物流效率低下将使运营成本增加290亿美元,因交通拥堵和延误产生的额外费用将达到230亿美元。

然而,ACC表示,由于美国化工产业较预测时又有很大发展,运输成本实际可能会更高。根据ACC提供的数据,受新产能和强劲需求推动,美国化工行业的产量已经显著增加。今年第二季度,美国化学品产量同比增长了2.3%,预计今年美国化学品产量将增长3.4%。这将进一步增大运输压力。

几年前,美国生产商交付化学品可能不会有啥问题,但目前形势已经急转直下。根据美国供应链管理专家委员会6月发布的《2018年物流状况报告》,2017年美国货运能力大幅收紧,物流似乎是一个强劲的卖方市场。科尔尼管理咨询公司称:“2017年,美国的商业物流成本上升了6.2%。运输成本以7%的增速领先,除了水运以外的每一种运输方式,成本增速都远高于通货膨胀。其中,公路和铁路运输成本上涨最为明显。运输能力压力导致了企业运费大幅增加。”

科尔尼公司指出,公路领域的问题主要是劳动力短缺导致成本上升。美国汽车货运行业缺少的司机人数达6.3万,这对美国化工生产商来说是个坏消息。根据ACC的数据,2017年美国化工生产商依靠卡车运输了4.8亿吨的产品,占所有发货量的55%。

美国化工生产商2017年通过铁路运输了20%的货物,但铁路运输价格也在上涨。科尔尼公司认为,要是货物运输从依靠卡车转到依靠铁路,铁路公司将大幅提高价格,从而扭转2016年以来的颓势。卡斯联合运输指数反映了这一变化,该指数在今年第二季度增长了8.8%。根据美国铁路协会的数据,美国化工产品铁路运输量继续增加。不包括联运的化工产品铁路运输量在第一季度增长了3%,在第二季度增长了4.5%。

与卡车和铁路运输方式相比,水运运费较便宜。科尔尼公司表示:“预计今年行业基本面将趋于平衡,但燃料价格上涨可能会提高运输成本。”还有其他问题需要考虑,尤其是出口装船位置。休斯顿港是得克萨斯州沿岸新增数百万吨PE树脂产能主要装运地。近一半的美国树脂出口均在该港口装运,这使该港显得非常拥挤。为了提高通行能力,去年得克萨斯州施行了一项法律,允许重型卡车通过该地区指定的通道。为此,该港口花费了逾10亿美元进行改造。即便如此,美国东海岸和西海岸的一些港口还是吸引了更多的业务。据悉,2018年前5个月,通过南卡罗来纳州查尔斯顿港运输的树脂数量同比增长了15%。在此期间,美国树脂通过该港口出口占比达到6.7%,2017年全年比例为5.5%。

在这种情况下,化学品生产商开始考虑将部分成本转嫁出去。今年4月25日,Oxea公司以确保卡车运输相关的成本不上升为由,重新调整货运计划。巴斯夫公司于5月21日跟进,巴斯夫市场和业务发展部负责人Teressa Szelest表示:“在当前的运输环境下,满足日益增长的市场需求变得越来越困难。我们正在实施额外的供应模式和其他手段,以确保货运能力,使我们有能力为我们的客户提供其需要的产品。”塞拉尼斯在6月8日也发表了类似声明。

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